Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина, и тогда он решает пойти на хитрость.
Зная, что «крот» попытается его устранить, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — здесь не меньше опасностей, чем в разведке. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи... А еще — таинственные исчезновения прежних смотрителей этих земель.