1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула все общество. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым днём Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью — чтобы докопаться до правды. Но чем дальше он заходит, тем страшнее становится игра.